Že kovářova kobyla chodí bosa? V žádném případě. Už několik let pomáháme klientům s finančními analýzami a stejně poctivou práci odvádíme také sami pro sebe.
V roce 2024 plánuje Dexfinity dosáhnout 15% růstu tržeb. A jak jsme se k tomuto číslu dopracovali?
Jak si reálně rozplánovat dvouciferný růst?
Ročně vygenerujeme klientům obrat 180 milionů, více než 40 milionů proinvestujeme na kreditech. Abychom rostli spolu s klienty a stále dodávali perfektní služby, potřebujeme mít pod kontrolou vlastní finance.
Finanční plán pro Dexfinity vznikl jako výsledek 15 proměnných, které sledujeme na denní nebo měsíční bázi. Všechno jsou to interní a externí faktory, které ovlivňují růst tržeb. Při plánování jsme vycházeli z dat z předchozích let a přihlíželi k předpovědi na nejbližší měsíce. Ze kterých?
Externí faktory:
- Celkový vývoj e-commerce sektoru: V Česku a na Slovensku e-commerce v roce 2023 meziročně klesal v průměru o 4 až 6 % v závislosti na segmentu. Zároveň sledujeme podíl ve vyhledávání (Share of Search), kterým si měříme velikost trhu a náš podíl na trhu.
- Meziroční inflace: S inflací klesá koupěschopnost. Mají-li hluboko do kapsy zákazníci našich zákazníků, máme problém také my.
- Růst úrokových sazeb: Úroky narostly téměř čtyřnásobně a pocítila to zejména peněženka spotřebitele.
- Google trendy: Představují exkluzivní data, která máme pro sebe a naše klienty k dispozici. Vidíme vývoj poptávky z pohledu vyhledávání, zobrazování a zájmu reklam a její nákladovosti za poslední roky
e-shop
Interní aktivity
- Odchod klientů: Cíl pro rok 2024 je rozvoj přes obohacení portfolia jako AI kreativa, server-side tracking, business consulting a dosahování dalších obchodních růstů. Z metrik si vyhodnocujeme churn rate, procento odejdených klientů (ideálně méně než 5 %).
- Noví klienti: Přilákání relevantních klientů s cílem udržet poměr získaných vs. nezískaných klientů na identické úrovni jako v loňském roce 1:1. Pravidelně monitorujeme:
- tržby za jednorázové služby;
- tržby za pravidelně opakující se služby;
- roční hodnotu klienta (AnOV).
- Up- & cross-sell: Podpora růstu byznysu stávajících klientů, export a expanze na nové trhy. Aktuálně jsme ve 32 zemích světa. Podobně jako u nových klientů také analyzujeme pro rozvoj stávajících klientů:
- tržby za jednorázové služby;
- tržby za pravidelně opakující se služby;
- přibližnou hodnotu průměrné objednávky.
- Marketingové aktivity: Sem spadají všechny akce, konference, tvorba obsahu pro další vzdělávání, vylepšování webu, výkonnostní kampaně, sociální sítě, generování leadů a e-mail marketing. Na marketing vynakládáme 7 % obratu celé firmy. Mezi parametry, které sledujeme, patří:
- cena za lead;
- počet „ano/možná” leadů;
- soft-metriky jako Share of Search a pod.
Velmi nás těší, že v Dexfinity nikdy neplatilo pravidlo, že velcí klienti přinášejí valnou část tržeb. Právě naopak, 60 % klientů vytváří 80 % tržeb. Zároveň každému z nich věnujeme stejnou pozornost a analyzujeme také:
- on-site visit (počet osobních návštěv u klienta);
- program Top27 klientů (počet osobních setkání nejseniornějších lidí s největšími klienty);
- RedButton (jak často a s jakou úspěšností odvrátíme odchod klienta).
Každá aktivita spojená s klientem se počítá
Díky sledování těchto proměnných máme přehled o všech aktivitách, které přispívají k růstu Dexfinity. Zároveň při jakýchkoli poklesech dokážeme přesně vyhodnotit, kde nastala změna a jaká.
Neřídíme se Paretovým pravidlem. Ve financích nemůžete monitorovat jen 20 % parametrů a doufat ve světlou budoucnost. Finance potřebují 100% kontrolu a pozornost.
Co je na tom zázračné?
Vlastně nic. Chodíme za klienty, informujeme je o novinkách a inovacích, oslovujeme odejdené, zkoušíme alternativní přístupy, měříme úspěšnost, obohacujeme jednorázové služby o rekurentní, zlepšujeme procesy, realizujeme QA naší práce. Těch 15 parametrů jsme si nevymysleli.
Aktivity, které činíme, nejsou nové ani výjimečné, ale děláme je poctivě, s respektem a pravidelně. Měříme je a vyhodnocujeme. V tom tkví tajemství perfektního finančního plánu.
Vše začíná strategií
Zároveň nestačí vybrat si jen některá čísla. Pokud budete sledovat 5 parametrů místo 15, dostanete jiný výsledek.
Finanční analýza je v podstatě obyčejná poctivá práce s čísly, která není sexy, ale přináší okamžité výsledky.
Nové trhy, nové příležitosti
Na doplnění naší mezinárodní strategie plánujeme aktivně řešit nové trhy. Cíle obratu (zahraničí versus domácí trh, kterým je pro nás Slovensko) jsou v poměru 1:1.
Z krátkodobého hlediska se výrazně zaměříme právě na Českou republiku. Pokud jde o samotný marketingový budget, alokovali jsme costy na Lead Gen v poměru 1:3 ve prospěch nové země.
Tři scénáře vývoje
Jak na základě všech parametrů dopadla samotná prognóza? Všechny proměnné jsme přetavili do čísel a grafů a pro Dexfinity nám vyšli tři scénáře pro rok 2024:
- optimistický – pokud se všechny předpovědi naplní;
- realistický – pokud udržíme stávající růst, ale nezlepšíme stanovené metriky (například zvýšit tzv. cross-selling o 12 %);
- pesimistický – pokud se zhoršíme v některé ze sledovaných metrik a zároveň se nezlepšíme v oblastech, které jsme si stanovili.
Realistický scénář představuje + 15% růst tržeb na rok 2024.
Bez exekuce je vize jen dalším prázdným slovem
Takto analyzujeme tržby Dexfinity z minulých let a zároveň předpovídáme finanční plán pro ty následující. Finance pod kontrolou považujeme za základ každého podnikání. A co nabízíme jako byznys plán pro klienty, děláme také sami pro sebe.
Proč o našem finančním plánu pro rok 2024 píšeme až v dubnu? Protože vychází. Za první čtvrtletí se predikce do puntíku naplnily, a tak jsme se rozhodli naše plány a postupy zveřejnit.
Inspirujte se a dostaňte své finance pod kontrolu. Pokud by se vám to nedařilo, jsme tu pro vás.
Sdílejte článek
KONTAKTY NAPŘÍMO
Spojme síly.
Michal Lichner
Global BizDev, Sales, Marketing Consultant
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com
Eva Čechovská
Sales & Export Consultant
+421 918 341 781
eva.cechovska@dexfinity.com
Pavol Adamčák
International Marketing Strategy Consultant, Founder
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com
Vyberte si, o co máte zájem a nebojte se označit více možností.
